נעים מאוד
נועה קרש פרי בעלת רישיון סוכן פנסיוני מטעם משרד האוצר, בעלת רישיון פיננסי מטעם רשות לניירות ערך ו-MBA במנהל עסקים עם התמחות ביזמות ואסטרטגיה.
עם ניסיון של למעלה מ-12 שנים בתפקידים מגוונים ובכירים בבית ההשקעות "פסגות" ובחברת ייעוץ פנסיוני, וכיום בעלת סוכנות בוטיק.
מטרת הסוכנות היא לתת מענה מקיף ללקוחותיי; החל מההיבט הפיננסי, הפנסיוני, הביטוחי (ביטוחי בריאות וחיים) ועד לליווי לפרישה. כל זאת, יד ביד לאורך כל הדרך ובכל צומת חשובה בחיים.
הידע המקצועי והניסיון הרב אותו צברתי ברבות השנים מאפשרים לי להעניק ללקוחות הסוכנות התאמה של הפרופיל הפיננסי בצורה האופטימאלית והיעילה ביותר לצרכיו של הלקוח ומשפחתו, תוך התאמה מבחינת היבטי מיסוי, רמות סיכון, תשואות, עלויות ויצירת "חליפה אישית" המתאימה והמשתלמת ביותר בכל נקודת זמן.
ביחד, נדע לחסוך חכם, להוזיל עלויות ולתכנן את עתיד התא המשפחתי בצורה אפקטיבית תוך שמירה על מקצועיות וליווי אישי.
מן התקשורת
כמה כסף באמת שוות לכם נקודות הזיכוי ממס הכנסה
לקריאת המאמרכך תפרקו את הפצצה הפנסיונית
לקריאת המאמרחיסכון לפנסיה: כיצד להתנהל נכון
לצפיה בסרטוןחיסכון שמתחיל בקטן ועשוי להפוך לגדול
לקריאת המאמראיך בוחרים קרן פנסיה?
לצפיה בסרטוןפתרונות מותאמים אישית במקום אחד
ניתוח ותכנון פיננסי
תכנון פרישה / ליווי במעבר בין מעסיקים
השקעות אלטרנטיביות
הגנות למשפחה
הרצאות והדרכות
שירותים נוספים
ביטוח נסיעות לחו"ל
בהתאם לצרכי הנסיעה והצרכים האישיים
אשראי
מציאת פתרונות לאשראי מתוך סל המוצרים הקיים שלכם
משכנתא
ליווי לאחר רכישת דירה לפתרון ריסק עבור המשכנתא
תיק השקעות
ליווי לקוחות פרטיים ומוסדיים בבניית תיק השקעות לפי צרכים ספציפיים