ניתוח ותכנון פיננסי

השירותים:

בירור צרכים מעמיק והגדרת יעדים כלכליים.
הפקת דוח מרכז של כלל החסכונות הקיימים וההון הפנוי, כולל מסלקה פנסיונית.
בחינת מסלולים ודמי ניהול.
הצגת אפיקי חיסכון מיטביים המתחשבים בצרכי נזילות והגדרת רמות סיכון וחשיפה.
סימולציות חיסכון פנסיוני במגוון מסלולים, המתחשבות בגובה דמי ניהול והתפתחות כלכלית.
תכנון מס לניצול מיטבי של הטבות קיימות.
ביצוע בפועל של התוכנית הנבחרת אל מול הגופים הרלוונטיים.
מעקב שוטף אחר ביצועים וביצוע שינויים במקרה הצורך.
טיפול במקרים של הפסקת עבודה, החלפת מעסיקים וכדומה.
ליווי שוטף מגורם קבוע ובחינת התיק בהתאם לשינויים בשוק ובמצב אישי.

"תחיו כאילו אין מחר אבל חסכו כאילו תחיו לנצח"
סטייסי ג'ונסון

תכנון פיננסי נכון רואה את התמונה כולה ומתחשב בכל אפיקי החיסכון וההשקעה הקיימים: חיסכון פנסיוני, כסף פנוי, וחיסכון מנוהל.
כל זאת תוך התחשבות בנכסים קיימים ועתידיים.