הרצאות והדרכות

השירותים:

סקירה על שוק ההון,
השחקנים המרכזיים על המגרש
מוצרי החסכון לטווח קצר וארוך
כיצד נכון לנהוג בנכסים שנצברו לאחר הפרישה
וטיפים להתנהלות פיננסית נכונה.

הכל בתפירה אישית לפי קהל היעד.

"השקעה בידע תמיד משלמת את הריבית הגבוהה ביותר"
בנג'מין פרנקלין

הרצאות וקורסים במגוון נושאים פיננסים מונגש בשפה בהירה ופשוטה.

שירותים אחרים

ניתוח ותכנון פיננסי

תכנון פרישה / ליווי במעבר בין מעסיקים

השקעות אלטרנטיביות

הגנות למשפחה

שירותים נוספים

ביטוח נסיעות לחו"ל

בהתאם לצרכי הנסיעה והצרכים האישיים

אשראי

מציאת פתרונות לאשראי מתוך סל המוצרים הקיים שלכם

משכנתא

ליווי לאחר רכישת דירה לפתרון ריסק עבור המשכנתא

תיק השקעות

ליווי לקוחות פרטיים ומוסדיים בבניית תיק השקעות לפי צרכים ספציפיים