השקעות אלטרנטיביות

  • בחינת פורטפוליו ההשקעות הקיים.
  • אפשרויות מינוף.
  • הגדרת רמת סיכון רצויה.
  • הגדרת חשיפה רצויה למט״ח.
  • הגדרת רמת החשיפה לענפים השונים, כגון: נדל״ן, אשראי, מטבעות דיגיטליים ועוד.
  • הצגת אפשרויות השקעה ופיזור סיכונים.
  • בחירת השקעה וביצוע בפועל מול הגורמים הרלוונטיים.
  • דיווח שוטף בנוגע לפורטפוליו ההשקעות.

ניתוח ותכנון פיננסי

תכנון פרישה / ליווי במעבר בין מעסיקים

הגנות למשפחה

הרצאות והדרכות

ביטוח נסיעות לחו"ל

בהתאם לצרכי הנסיעה והצרכים האישיים

אשראי

מציאת פתרונות לאשראי מתוך סל המוצרים הקיים שלכם

משכנתא

ליווי לאחר רכישת דירה לפתרון ריסק עבור המשכנתא

תיק השקעות

ליווי לקוחות פרטיים ומוסדיים בבניית תיק השקעות לפי צרכים ספציפיים