תכנון פרישה /ליווי במעבר בין מעסיקים

השירותים:

בחינת תיק פנסיוני ופיננסי קיים, כולל התחשבות בנכסים נוספים והכנסות ממקורות אחרים.
בירור צרכים אישי ומשפחתי והגדרת יעדי קצבה והון רצויים.
במידת הצורך והרצון, תכנון ירושה והעברה בין דורית.
תכנון מס ובחינת הטבות אפשריות.
הצגת אפשרויות בהתאם לניתוח המצב ובחירת מסלולים ופעולות ליישום.
הגשת טפסים לפקיד שומה בנס הכנסה ומעקב עד לקבלת אישורי מס מתאימים.
ביצוע בפועל מול כל הגופים הרלוונטיים

"הדרך הטובה ביותר לחזות את העתיד, היא ליצור אותו."
פיטר דרוקר

אם אתם מתקרבים לגיל 55, הגיע הזמן להתכונן ולבנות את המציאות הכלכלית העתידית שלכם!
או לחילופין, אתם נמצאים במעבר בין עבודות, המנעו מטעויות אשר בפרישה יעלו לכם הרבה מאוד כסף!